深入解读尿素市场发展中的“绊脚石”

近日，尿素价格一直处于低迷状态，厂家面对的成本压力越来越大，因此，尿素企业再次陷入了困境，观望持续，价格只能继续下滑。2010年，尿素市场一路走来很不平稳，受到了诸多因素影响，新关税政策的出台、人民币升值、产能过剩等因素，对于尿素产业是巨大考验。接下来，慧聪化工网带您深入解读尿素市场发展中的“绊脚石”。

　　一、新关税政策出台尿素出口被抑制

　　从2004年取消尿素出口退税以后，不断加码的关税税率就成为国家调控尿素市场的利器，关税的日益从紧给尿素产业寄希望于出口的梦想敲响了第一记警钟。

　　自2004年始，伴随产能扩张，中国尿素产量以每年差不多9%的增幅逐年攀升，到2009年，尿素总产量达近6400万吨，而国内供给和需求之间的缺口却在逐年拉大。据专家估计，目前国内尿素需求在5000万吨上下，若按照2009年的产量估算，供需缺口已超过1000万吨。

　　平衡这个缺口的唯一现实途径便是出口。然而，与尿素产量逐年不断提升相比，尿素出口量并没有因之水涨船高，而是在几年间走出了一条怪异的上下波动的曲线。原因就在于出口关税政策发挥出了巨大的控制力。

　　2007年，中国尿素总产量大约5437万吨，出口量接近总产量的10%，这也是从2004年尿素关税政策大转型以来出口比重最高的一年。高出口立即招致宏观政策的严厉调控。

　　有统计显示，2008年针对尿素大量出口，国家总共8次调整关税税则，最高税率曾达到185%。在政策高压之下，2008、2009连续两年，尿素出口持续回落。

　　据最新公布的海关数据，2010年1-9月中国尿素出口数据是369万吨。10-12月累计出口可能达到130万吨，全年500万吨左右。尿素蜂拥出口，与国内货紧价扬的格局相叠加，政策层随时都会祭出关税大旗，新一轮关税调控眼下终于出炉。

　　从支持尿素出口创汇到取消出口退税，再到征收出口关税，直至今日征收特别关税，五六年间，关税政策走出了一条明晰的路线：尿素产业作为资源型产业，必须立足国内，服务中国农业，尿素行业绝不可能成为出口导向型行业。

　　专家指出，在产能过剩的红海中苦苦挣扎的尿素企业，如果将赌注押在空间越来越窄的出口市场上，它所面临的政策风险和生存危机将会与日俱增。

　　据了解，《2011年关税实施方案》尘埃落定，已经国务院关税税则委员会第六次全体会议审议通过，并报国务院批准，自2011年1月1日起实施。财政部2010年11月30日下发通知对2010年12月1日-12月31日化肥出口采取急刹车执行旺季关税后，尿素市场再次面临难关。

　　二、过剩的阴霾将会阻碍全球尿素市场发展

　　2009年我国尿素产能已突破6300万吨，而市场有效需求约为5100吨，有1200万吨的过剩产能。因此，在国内尿素供需存关系严重失调的大背景下，受内需增长缓慢、外销不畅等关键因素的制约，再结合行业开工率、需求变化和进出口等因素，可见，2009年年内尿素市场低迷局面难以扭转。从2009年不断建成、扩建投产的尿素装置总产量运行结果看，2010年，中国尿素总产量较2009年仍将实现年度增产总量超600万吨水平。

　　全球尿素供需数据显示，2009年过剩1050万吨，预计2010年过剩略有减少，为890万吨。

　　国际肥料工业协会的数据同样证明了全球尿素将逐步陷入过剩。据其报告称，2010~2014年期间全球尿素整体供应过剩，2010年过剩500万吨，2013年过剩900万吨，2014年过剩量将达到1900万吨。

　　不过，来自亚梅洛巴公司的张鹏却认为，尿素产能过剩与否应当放在一个大区域中来考量。

　　姜吉涛则对这个观点有所保留。一方面他认为，短期内，我们的尿素在在东南亚传统市场如越南、孟加拉、泰国和马来西亚等国竞争优势明显，但另一方面从长远来看，市场优势并不乐观。

　　而真实的情况是，在这些中国传统出口市场，产能扩充和提高本国尿素自给率的努力也早已经开始。

　　资料显示，世界尿素第一进口大国印度，今年初推行肥料养分补贴政策以来，印度众多化肥企业纷纷扩产，据估计，短期内印度化肥自给率将大大提高，将来有望迈进出口国行列。

　　越南同样在为扩能不遗余力，进口数据佐证了越南对国际尿素市场的期待正日益下降。2009年越南进口尿素高达139.7万吨，而据预计，2010年越南全年尿素进口量不会超过95万吨。

　　三、人民币升值阻碍尿素市场出口

　　汇率继续变化不利于尿素发展

　　自2005年7月21日，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币，也就是人民币升值2%。人民币升值后对化肥市场影响有多大，引起了业内人士的极大关注。

　　综合有关专家意见总体来说，人民币升值对化肥市场是个利空，并且升值幅度越大，对化肥市场的利空作用越大。人民币升值后，对化肥市场的影响主要体现两方面：一是对于化肥出口，将提高化肥出口成本；二是对于化肥进口，将有可能进一步增加。

　　一位不愿具名的国际化肥贸易商说：日前，美国政府相继推出的《汇率改革促进公平贸易法案》和量化宽松货币政策，使得美元贬值和人民币升值的预期进一步走强。而这给尿素出口无疑增添了新的困难。

　　安徽省化肥工业协会常务副理事长夏英彪在日前的一次讲话中介绍，汇率每增加2%，我们尿素出口企业生产成本就要增加42元。这对本身就不具备成本优势的中国尿素竞争力而言，无疑是雪上加霜。据有关人士分析，2009年中国化肥行业平均利润率只有3%~5%，人民币升值3%，就能将化肥出口企业的利润全部吞噬。如果升值10%，中国化肥将难以迈出国门。

　　其实，人民币币值上升的不利影响并不仅限于此。“目前我们的尿素成本太高了，加之汇率的波动，不排除未来中东等地区的廉价尿素进入中国市场的可能。”相关人士介绍。

　　四、我国尿素成本居高不下 产业发展受阻

　　价差是推动尿素出口最主要的动力，而决定价差的根本在于产品成本。正如上述贸易人士所称，中国尿素成本居高不下，从长远来看，低附加值、低利润出口的中国尿素产业实难以为继。“中国尿素大都低价出口，利润空间其实很低。”上述人士表示。

　　山东鲁西化工股份有限公司的姜吉涛副总经理透露，中东海湾地区一批陆续开工上马的化肥项目，因为拥有强大的资源优势，将会对未来的尿素国际市场带来很大冲击。据他推算，中东地区依托丰富的天然气和石油资源，其生产的尿素成本至少比国内低五分之一左右。

　　夏英彪也同样对尿素出口的未来表示担忧：当前化肥市场的国际竞争非常激烈。过去海湾等国家主要输出石油和天然气，近5年来，中东地区大力发展石油化学工业，上马合成氨装置，他们重点瞄准的就是亚洲市场，尤其是中国市场。

　　据了解，就尿素出口国来说，乌克兰、俄罗斯和中东这三个主产地都有明显的成本优势。中国的化肥成本在国际上处于中等水平，远距离出口很难有竞争优势，因此，中国的尿素出口主阵地仅局限于东南亚。

　　不仅如此，随着中国资源价格改革的展开和环境保护力度的增强，尿素产业上游原材料价格不断上涨的趋势将不可逆转，成本将越来越高。

　　姜吉涛在前不久召开的磷复肥产销会上说，现在煤炭价格已经非常之高，有的地方甚至已达到每吨1700~1800元，煤炭占尿素成本七成上下，煤炭价格剧增必然导致成本急剧上升。气头企业同样也备受成本高企煎熬。有人做过测算，今年6月份的调价使得气头企业尿素成本每吨增加160余元。

　　一项调查显示，除了中国以外，其他尿素出口国的生产能源基本以天然气为主，相对于我国煤炭为主、油气为辅的尿素生产格局，国际市场尿素成本优势更加突出。据了解，俄罗斯气头尿素的天然气价格为0.30元/立方米左右；中东地区约0.25元；而中国气头企业的平均价格达1.18元左右。