尿素产业的未来不在出口

涨！涨！涨！今年8月份以来，涨声大作的尿素市场，让厂商享受了一段久违的令人晕眩的幸福时光，而与此同时，一丝隐忧也在逼近这个行业。尿素市场难得一见的“繁荣”缘于出口，然而，也正是出口让大家心头的隐忧挥之难去。　　

　对严重过剩的中国尿素产业而言，出口几乎是缓解国内供求压力唯一的途径；至于管理层，出口政策同样被其视作调控肥市屡试不爽的不二法宝。 自10月份至今，关于关税生变的流言开始在业内发酵蔓延，就像那支高悬头顶的达摩克利斯之剑，大家都在不安地揣测它究竟会何时凌空落下。时至11月底，新的关税政策终于落地，企业也由此坠入了一片沉默。

　其实，除了在关税政策和出口企业之间年复一年上演的博弈之外，制造成本、人民币汇率、全球过剩等诸多“近忧远虑”都将掣肘尿素出口市场。无论是国家产业政策、还是在全球供求格局以及尿素市场竞争力层面，我们或许不难发现，尿素产业的未来不在出口。

　一重门：关税

　新的关税政策出台了，从目前来看，尿素出口将被强力抑制。

　从2004年取消尿素出口退税以后，不断加码的关税税率就成为国家调控尿素市场的利器，关税的日益从紧给尿素产业寄希望于出口的梦想敲响了第一记警钟。

　自2004年始，伴随产能扩张，中国尿素产量以每年差不多 9%的增幅逐年攀升，到2009年，尿素总产量达近6400万吨，而国内供给和需求之间的缺口却在逐年拉大。据专家估计，目前国内尿素需求在5000万吨上下，若按照2009年的产量估算，供需缺口已超过1000万吨。

　平衡这个缺口的唯一现实途径便是出口。然而，与尿素产量逐年不断提升相比，尿素出口量并没有因之水涨船高，而是在几年间走出了一条怪异的上下波动的曲线（见图）。个中因由就在于出口关税政策发挥出了巨大的控制力。

　 2007年，中国尿素总产量大约5437万吨，出口量接近总产量的10%，这也是从2004年尿素关税政策大转型以来出口比重最高的一年。高出口立即招致宏观政策的严厉调控。有统计显示，2008年针对尿素大量出口，国家总共8次调整关税税则，最高税率曾达到185%。在政策高压之下，2008、2009 连续两年，尿素出口持续回落。

　进入2010年下半年，受国际市场和低关税拉动，低迷许久的尿素出口重拾升势。截至10月份，根据记者的统计，目前的出口占国内总产量之比已达8.5%。尿素蜂拥出口，与国内货紧价扬的格局相叠加，政策层随时都会祭出关税大旗，新一轮关税调控眼下终于出炉。

　从支持尿素出口创汇到取消出口退税，再到征收出口关税，直至今日征收特别关税，五六年间，关税政策走出了一条明晰的路线：尿素产业作为资源型产业，必须立足国内，服务中国农业，尿素行业绝不可能成为出口导向型行业。

　专家指出，在产能过剩的红海中苦苦挣扎的尿素企业，如果将赌注押在空间越来越窄的出口市场上，它所面临的政策风险和生存危机将会与日俱增。

　二重门：汇率

　一位不愿具名的国际化肥贸易商说：尿素出口企业未来面临两大问题，一是汇率、一是成本，而这两点，从长期来看，都无法让人看好。人民币币值上升正悄无声息地成为横亘在尿素出口之路上的第二道障碍。

　从中国政府2005年7月21日宣布启动有管理的浮动汇率制度开始，人民币兑美元的汇率就一直处在上升的通道当中。一项报告称，自汇率改革实施后五年来，人民币其实已经升值达22%。但从目前观察，由于不断扩大的贸易顺差，升值压力还在继续甚至不降反升。日前，美国政府相继推出的《汇率改革促进公平贸易法案》和量化宽松货币政策，使得美元贬值和人民币升值的预期进一步走强。而这给尿素出口无疑增添了新的困难。

　安徽省化肥工业协会常务副理事长夏英彪在日前的一次讲话中介绍，汇率每增加2%，我们尿素出口企业生产成本就要增加42元。这对本身就不具备成本优势的中国尿素竞争力而言，无疑是雪上加霜。据有关人士分析，2009年中国化肥行业平均利润率只有3%~5%，人民币升值3%，就能将化肥出口企业的利润全部吞噬。如果升值10%，中国化肥将难以迈出国门。

　其实，人民币币值上升的不利影响并不仅限于此。“目前我们的尿素成本太高了，加之汇率的波动，不排除未来中东等地区的廉价尿素进入中国市场的可能。”上述不愿具名的人士对记者表示。

　三重门：成本

　价差是推动尿素出口最主要的动力，而决定价差的根本在于产品成本。正如上述贸易人士所称，中国尿素成本居高不下，从长远来看，低附加值、低利润出口的中国尿素产业实难以为继。“中国尿素大都低价出口，利润空间其实很低。”上述人士表示。

　山东鲁西化工股份有限公司的姜吉涛副总经理透露，中东海湾地区一批陆续开工上马的化肥项目，因为拥有强大的资源优势， 将会对未来的尿素国际市场带来很大冲击。据他推算，中东地区依托丰富的天然气和石油资源，其生产的尿素成本至少比国内低五分之一左右。

　夏英彪也同样对尿素出口的未来表示担忧：当前化肥市场的国际竞争非常激烈。过去海湾等国家主要输出石油和天然气，近5年来，中东地区大力发展石油化学工业，上马合成氨装置，他们重点瞄准的就是亚洲市场，尤其是中国市场。

　据了解，就尿素出口国来说，乌克兰、俄罗斯和中东这三个主产地都有明显的成本优势。中国的化肥成本在国际上处于中等水平，远距离出口很难有竞争优势，因此，中国的尿素出口主阵地仅局限于东南亚。

　不仅如此，随着中国资源价格改革的展开和环境保护力度的增强，尿素产业上游原材料价格不断上涨的趋势将不可逆转，成本将越来越高。

　姜吉涛在前不久召开的磷复肥产销会上说，现在煤炭价格已经非常之高，有的地方甚至已达到每吨1700~1800元，煤炭占尿素成本七成上下，煤炭价格剧增必然导致成本急剧上升。气头企业同样也备受成本高企煎熬。有人做过测算，今年6月份的调价使得气头企业尿素成本每吨增加160余元。

　一项调查显示，除了中国以外，其他尿素出口国的生产能源基本以天然气为主，相对于我国煤炭为主、油气为辅的尿素生产格局，国际市场尿素成本优势更加突出。据了解，俄罗斯气头尿素的天然气价格为0.30元/立方米左右；中东地区约0.25元；而中国气头企业的平均价格达1.18元左右。

　四重门：过剩

　对国内尿素出口企业而言，最大的威胁也许在于，不久的将来，过剩的阴霾同样会降临到全球尿素市场之上。

　稍早前曾有媒体报道， 2009年全球尿素产量为1.517亿吨。 2010年中国、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦将新增800万吨产能，全球尿素产能接近 1.788亿吨，按92%～93%的全球最大开工率计，2010年尿素产量为1.652亿吨。从需求来看，去年全球尿素需求约为1.48亿吨，而2010 年全球尿素需求预计达1.564亿吨。全球尿素供需数据显示，2009年过剩1050万吨，预计2010年过剩略有减少，为890万吨。

　国际肥料工业协会的数据同样证明了全球尿素将逐步陷入过剩。据其报告称，2010~2014年期间全球尿素整体供应过剩，2010年过剩500万吨，2013年过剩900万吨，2014年过剩量将达到1900万吨。

　不过，来自亚梅洛巴公司的张鹏却认为，尿素产能过剩与否应当放在一个大区域中来考量。“我认为，至少在亚洲来说，供求是基本均衡的，像今年印尼和印度的标购量就很大。”张鹏说。

　姜吉涛则对这个观点有所保留。一方面他认为，短期内，我们的尿素在在东南亚传统市场如越南、孟加拉、泰国和马来西亚等国竞争优势明显，但另一方面从长远来看，市场优势并不乐观。

　而真实的情况是，在这些中国传统出口市场，产能扩充和提高本国尿素自给率的努力也早已经开始。

　资料显示，世界尿素第一进口大国印度，今年初推行肥料养分补贴政策以来，印度众多化肥企业纷纷扩产，据估计，短期内印度化肥自给率将大大提高，将来有望迈进出口国行列。

　越南同样在为扩能不遗余力，进口数据佐证了越南对国际尿素市场的期待正日益下降。2009年越南进口尿素高达139.7万吨，而据预计，2010年越南全年尿素进口量不会超过95万吨。

　另据国际化肥工业协会今年发布的报告，孟加拉、巴基斯坦等国，在今年尿素产能都将发生大的变化。而他们都是我们传统的出口目标国。吴俊生